去年的投资组合表现回报为0.8%
来源:    发布时间: 2020-06-26 21:10    次浏览   

中新网11月15日电 据香港《大公报》报道,美国大选前夕,富豪都采取观望态度持有更多现金。瑞银财富管理大中华区主管卢彩云表示,大选前客户现金配置比例达15%至18%,高于全球平均约8%的现金配置。而特朗普当选后,她预计,医药、金融和大宗商品等由本土需求带动的企业会被看好,至于出口为主的股份则会被看淡。

瑞银与家族财富管理咨询机构campden wealth research发表《全球家族办公室研究报告》,分析有关家族办公室的资产配置及投资表现。而家族办公室主要是为拥有庞大财富的家族而设的私人办公室,负责家族的资产投资以及遗产管理。

另外,报告又指,59%亚太区家族办公室展望未来10年内将会转移财富,而75%认为未来15年内将会转移财富。瑞银预期,房地产的收入及资本增长理想,有望继续为投资者带来可观的长期实际回报,相信房地产将会继续成为家族办公室组合的一个主要投资。

去年,家族办公室投资组合的表现一般,回报率只有零,但香港家族办公室的表现,远胜区内其他家族办公室,去年的投资组合表现回报为0.8%,主要由于较着重房地产及发达市场股票投资所致。至年初至今,亚太区家族办公室投资表现重拾升势,投资组合的回报达3.9%。亚太区家族办公室的投资组合一般以创投基金、私募股权和共同投资的比例相对较高,共占投资组合23%,香港则为16%,相比其他地区所占比例则为14%。